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    疫情對工程機械影響幾何: 短期銷量承壓,旺季后移

    2020-02-15 12:14:08
         2003年非典開始于02年11月,但爆發是在3-5月份,6月份基本平息,持續約半年。03年3-5月份期間,工程機械的主要下游——房地產、基建等開工沒有受到太大影響;當時工程機械的主要品種裝載機的銷量仍保持30-50%的較高增速,并且在疫情結束后的幾個月銷量增速達70%以上,存在明顯的補缺口效應。相關業績好的公司在疫情影響期間走勢強勢,甚至出現上漲。
        新型肺炎疫情主要影響2月份機械企業和下游的復工
        2019新型冠狀病毒與SARS最大的不同之處在于,此次疫情的爆發期正值春節期間,主要疫區封城及全國性的延期復工將顯著影響企業和下游的開工。按以往經驗,2月主要為節后開工潮,銷售高峰一般在元宵后一個月。
        2020年春節時間比較早,如果沒有疫情的話,主要影響都集中在1月份,2月份將是環比大幅提升的銷量旺季。而疫情影響下,全國大部分地區都推遲至2月9號以后復工,對2月銷售的影響在10天以上。參考歷史數據,我們假設1月環比下滑40%,2月環比增長20%,則1-2月份同比將下滑13%左右,對Q1影響較大。
        短期銷量承壓,旺季后移,全年需求仍樂觀
        生產方面,主要工程機械企業基本按照地方要求延遲至2月10號復工,但部分企業小批量生產已經開始;主機廠目前庫存充裕,零部件廠商本地員工過年期間已安排加班加點。需求方面,下游開工情況短期會有不同程度推遲,同時主機廠發貨物流受到一定限制,故短期銷量會有影響。
        旺季后移,全年整體需求仍樂觀。第一季度通常是工程機械的銷售旺季,在全年銷量中的占比達30%,這次疫情對第一季度銷量產生較大影響;但疫情緩解后,基建托底經濟作用明顯、環保加速更新需求仍在,參考2003年SARS時期的經驗,據此認為銷售旺季將后移,全年需求仍然樂觀。

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